證券代碼:002147 證券簡稱:新光圓成 公告編號:2016-079
新光圓成股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司發(fā)行私募債券的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
為加快新光圓成股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“萬廈房產(chǎn)”)的項目建設(shè)及補充流動資金,公司于2016年9月23日召開第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司非公開發(fā)行私募債券及為其擔保的議案》,萬廈房產(chǎn)擬通過浙江股權(quán)交易中心發(fā)行私募債券,發(fā)行總額不超過人民幣6億元, 期限12個月。公司為其提供連帶責任保證擔保。
發(fā)行債券的基本情況如下:
1、債券名稱:浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2016年私募債券;
2、發(fā)行人:浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;
3、本期發(fā)行總額:不超過人民幣6億元;
4、期限:12個月 ;
5、籌集資金用途:本次債券募集資金扣除相關(guān)費用后,主要用于發(fā)行人補充流動資金及置換現(xiàn)有存量債務(wù)等;
6、票面金額及發(fā)行價格:本期債券面值為100元,按面值平價發(fā)行;
7、利率:根據(jù)市場發(fā)行前確定;
8、發(fā)行方式:本次債券通過承銷商向合格投資者非公開發(fā)行,經(jīng)發(fā)行人、承銷商同意,也可聘請其他機構(gòu)協(xié)助發(fā)行。本次債券一次備案,分期發(fā)行;
9、發(fā)行對象:本次債券發(fā)行對象為符合《浙江股權(quán)交易中心私募債券業(yè)務(wù)管理辦法》、《浙江股權(quán)交易中心私募債券業(yè)務(wù)指引(試行)》規(guī)定條件的可以參與本次債券認購和轉(zhuǎn)讓的合格投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外),每一期發(fā)行對象數(shù)量不超過200名;
10、還本付息的期限和方式:每半年付息一次,到期一次性償還本金及最后一期利息。
11、擔保人:由新光圓成股份有限公司、新光控股集團有限公司分別為本次債券提供連帶責任保證擔保。
12、備案發(fā)行登記結(jié)算機構(gòu):浙江股權(quán)交易中心;
13、承銷商:浙江民諾資產(chǎn)管理有限公司;
14、債券受托管理人:浙江民諾資產(chǎn)管理有限公司;
15、發(fā)行人律師:本次債券發(fā)行人聘請浙江京衡律師事務(wù)所為債券發(fā)行人律師;
16、起息日:每期債券募集結(jié)束經(jīng)清算后的當日;
17、兌付日:每期債券兌付日為債券起息日起屆滿12個月之日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第一個工作日)。
本期私募債券的發(fā)行方案以最終獲得的浙江股權(quán)交易中心《接受備案通知書》為準。
擔保情況說明:公司于2016年9月12日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》,公司對萬廈房產(chǎn)提供累計總額不超過10億元的連帶責任擔保,本次擔保金額在此范圍之內(nèi),無需提交股東大會審議。本次擔保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔保。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會
二〇一六年九月二十三日